증권발행실적보고서 2023-07-10 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000296
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 07월 10일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 대유플러스 |
| 대 표 이 사 : | 박 상 민 |
| 본 점 소 재 지 : | |
| (전 화) 031-737-7000 | |
| (홈페이지) http://www.dayouplus.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 최 준 용 |
| (전 화) 031-737-7015 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 30,000,000,000 |
| 회차 : | 14 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 신주인수권부사채 | 30,000,000,000 | 2027년 07월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | BB |
| NICE신용평가 | BB |
| 회차 : | 14 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 05일 | 2023년 07월 06일 | 2023년 07월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 1,622,900 | 16,229,000,000 | 58.84 | 잔액인수 |
| SK증권 | 1,135,200 | 11,352,000,000 | 41.16 | 잔액인수 |
| 계 | 2,758,100 | 27,581,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 일반공모 | 3,000,000 | 100 | 164 | 241,900 | 2,419,000,000 | 8.06 | 164 | 241,900 | 2,419,000,000 | 8.06 |
| 인수단 | - | - | 2 | 2,758,100 | 27,581,000,000 | 91.94 | 2 | 2,758,100 | 27,581,000,000 | 91.94 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 166 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 166 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
1. 상장 및 유통 예정일
1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 07월 10일
2) 신주인수권증권: 2023년 07월 20일 (예정)
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록
(주)대유플러스 제14회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.
1. 공고일자와 공고방법
| 구분 | 공고신문 등 | 공고일자 |
|---|---|---|
| 일반공모 청약 공고 | "발행회사" 홈페이지 | 2023년 07월 04일 |
| 배정 공고 | "인수단" 홈페이지 | 2023년 07월 07일 |
| 주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouplus.co.kr 주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.securities.koreainvestment.com "인수회사" 홈페이지 : http://www.sks.co.kr |
2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)대유플러스 → 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16, 40-17(소촌동) |
| 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
| 회차 : | 14 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000,000 | - | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
가. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 신주인수권부사채 발행 통해 조달된 공모자금을 발행제비용을 제하고 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 전기차충전기 사업 外 | 4,000 | - |
| 2 | 운영자금 | 원자재 구매대금 外 | 6,000 | - |
| 3 | 채무상환자금 | 전환사채 및 신주인수권부사채 조기상환청구 상환 | 20,000 | - |
| 합계 | 30,000 | - | ||
금번 신주인수권부사채 발행을 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
<시설자금>
당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 4,000,000,000원(금 사십억원)을 전기차 충전기 및 LPI/수소프레임 등의 개발, 양산 설비 매입의 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 해당 신주인수권부사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | ||
| 전기차 충전기 개발/생산 설비 매입 등 (주1) | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 5,000 |
| LPI/수소프레임 개발/양산 설비 매입 등 (주2) | 1,900 | 1,800 | 1,300 | 5,000 |
| 합계 | 3,800 | 3,400 | 2,800 | 10,000 |
| (주1) 당사는 시그넷EV와 완속충전기 개발계약체결을 완료하였으며, 향후 위탁생산계약 체결함으로써 사전대량주문을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 완속충전기 외 향후 고속 및 초고속 충전기, 이동형 충전카트 등 다양한 전기차 충전기 사업을 진행할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 현대기아차 신규 LPG 봉고 모델 개발과 관련하여 2023년 하반기 PU LPI BOMBE에 대한 본격 양산을 시작 예정이며, 광주 3공장에서 2023년부터 2027년까지 대략 175,000대의 양산을 계획하고 있습니다. |
[전기차 충전 사업]
국내 전기차 주차장 시장은 전기차 보급 확대와 정부 정책을 바탕으로 확대될 것으로 전망됩니다. 정부는 2020년 10월 <미래자동차 확산 및 시장선점 전략>을 통해 2025년까지 국내 전기차 보급대수가 113만대가 될 수 있게 수요를 창출할 것을 밝혔으며, 전기차 충전기와 관련해서는 2025년까지 충전구획을 50만기 이상 구축하여 친환경차의 편의성을 도모하겠다는 의지를 밝혔습니다. 2022년 9월, 정부는 <자동차 산업 글로벌3강 전략>에서 세제 지원을 통해 2026년까지 약 5년간 자동차 업계에 95조원 이상의 투자를 촉진할 예정으로 이로인해 2030년까지 글로벌 전기차 시장에서 점유율을 12% 달성하고 약 330만대의 생산능력을 확보할 것을 밝혔습니다.
이러한 국내 상황에서 당사는 국내에서 콘센트형 충전기 '차지콘'을 생산하는 (주)스타코프와 컨소시움을 구성하고 전기차 충전 사업에 진출하였습니다. 당사는 2021년 1월 '스마트그리드협회' 전기차 충전사업 등록, 완속충전기 설치 보조금 사업인 ' 2021년도 환경부 전기자동차 완속충전시설 보조사업'의 사업자로 등록하였습니다. 당사는 2023년 4월 초급속충전기 최대 시장인 미국에서 과반의 시장점유율을 보유하고 글로벌 2위의 점유율을 보유하고 있는 (주)SK시그넷(구. 시그넷이브이)와 업무협약체결, (주)SK시그넷(구. 시그넷이브이) 전제품 판매와 완속충전기 생산, 설치제품에 대한 유지보수 등의 업무 수행이 예정되어 있습니다. 2022년 기준 당사는 SK시그넷에게 ODM을 통한 22,125대의 완속충전기를 수주하였습니다.
| [충전기 기술 비교] |
| 구 분 | 기존 급속/완속 기술 | (주)스타코프 기술 | |
|---|---|---|---|
| 급속충전기 | 완속충전기 | 차지콘 | |
| 충전방식 | DC400V | AC220V/60Hz | AC220V/60Hz |
| 플러그 젠더 | 적합한 플러그가 없을 경우 추가로 필요 | 필요 | 불필요 (모든 전기차 젠더 없이 가능) |
| 충전 속도 | 40kW 이상 | 7kW | 3kW |
| 과금 방식 | 회원카드, 신용카드 | 회원카드 | 회원카드, 신용카드(QR) |
| 전용 주차면 | 필요 | 필요 | 불필요 |
| 유지관리비용 | 대당 연 150만원 수준 | 대당 연 30만원 수준 | 무상 유지관리 및 운영 |
| 충전 요금 | 255.7/kWh (환경부 고시 요금) | 220~250원/kWh (환경부 등록 충전 사업자 기준) | 173.8원/kWh (단일 요금, 국내 충전사업자 중 최저 수준) |
| 구축비용(대) | 2,000만원 이상 | 300~400만원 | 무상 가능 |
| 주) 차지콘은 별도 전용 주차면 불필요, 220V 콘센트에 교체 설치 가능 출처 : 회사 제시 |
당사는 2022년 (주)시그넷이브이에게 ODM을 통한 22,125대의 완속충전기 수주와 같이 향후 위탁생산계약 체결함으로써 사전대량주문을 받을 것으로 예상하고 있어 이에 따른 기술 개발 및 생산 설비 매입이 예정되어 있습니다.
[LPI 사업]
당사는 2021년 10월 관계회사인 대유합금으로 부터 LPI 사업부를 인수하면서 LPI사업에 진출하게 되었습니다. 당사는 LPI사업에 진출하면서 현대기아차의 1차 협력업체로 등록되었고, 고정 매출처 확보를 통해 안정적인 운영관리가 가능해졌습니다. LPI는 액화상태의 LPG를 기화기를 통해 기체상태로 엔진으로 이동하는 방식이 아닌 연료가 기화기없이 직분사되는 방식으로 당사는 LPI연료탱크를 생산하고 있습니다. 당사는 현대기아차의 스포티지 후속모델 LPI, 봉고 후속 LPI 모델 개발을 진행중에 있고, 수소저장모듈프레임, 액체수소용기 등도 개발하여 제품군을 다양화 하고 있습니다.
<운영자금>
당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 6,000,000,000원(금 육십억원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금사용 예정 내역은 아래와 같습니다
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
| 원자재 구매 자금 | 전기차 충전기 | 900 | 900 | 700 | 2,500 |
| LPI/수소프레임 | 800 | 800 | 700 | 2,300 | |
| 신사업 연구 개발비 | 전기차 충전기 | 200 | 200 | 100 | 500 |
| LPI/수소프레임 | 400 | 200 | 100 | 700 | |
| 합계 | 2,300 | 2,100 | 1,600 | 6,000 | |
주1) 당사는 금번 신주인수권부사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.
<채무상환자금>
당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 20,000,000,000원(금 이백억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 2021년 8월 27일 제 9회 공모 전환사채 200억원을 2021년 11월 30일 제10회 공모 전환사채 75억원을 2022년 3월 24일 제12회 공모 신주인수권부사채 300억원을 발행하였습니다.
본 공시서류 제출일 현재 제9회 공모 전환사채의 전환가액은 최저 조정가액인 936원이며 제10회 공모 전환사채의 전환가액 역시 최저 조정가액인 1,112원입니다. 제12회 공모 신주인수권부사채의 신주인수권증권 행사가액도 최저 조정가액인 882원입니다.
본 공시서류 제출일 전일 기준, 당사의 보통주 시가는 해당 전환사채 및 신주인수권부사채의 전환가액 및 행사가액을 모두 상회하므로 당사가 투자자로부터 조기상환 청구를 받을 가능성은 낮은 상황이지만 향후 주가의 변동에 따라 투자자들이 조기상환을 요구할 가능성이 있으며 해당 조기상환 청구시 금번 조달 예정 자금중 20,000,000,000원(금 이백억원)을 통해 대응할 계획입니다. 투자자의 조기상환 청구금액이 20,000,000,000원(금 이백억원)을 상회할 경우 당사는 자체 보유자금 및 향후 수취 현금을 활용하여 대응할 계획입니다.
향후, 당사의 주가 상승이 지속되어 기 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 조기상환 요구가 채무상환자금으로 마련한 20,000,000,000원(금 이백억원)에 미달할 경우 당사는 차액분을 금번 자금 조달의 다른 목적인 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획이며 조달 후 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
현재, 당사가 조달한 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행현황은 아래와 같습니다.
| [전환사채, 신주인수권부사채 등 발행현황] |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상 | 전환청구/신주인수권 행사 기간 | 조기상환청구 행사기간 | 전환/행사가액 | 미상환 | 전환/행사가능주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 무기명식 전환사채 | 2021.08.27 | 2026.08.27 | 200억원 | 보통주 | 2022.08.27~2026.07.27 | 2023.08.27 ~ 2026.05.27 | 936원(최저조정가액) | 160억원 | 17,051,282 |
| 제10회 무기명식 전환사채 | 2021.11.30 | 2026.11.30 | 75억원 | 보통주 | 2022.11.30~2026.10.30 | 2023.11.30 ~ 2026.08.30 | 1,112원(최저조정가액) | 75억원 | 6,744,604 |
| 제12회 신주인수권부사채 | 2022.03.24 | 2025.03.24 | 300억원 | 보통주 | 2022.06.24~2025.02.24 | 2023.09.24 ~ 2024.12.24 | 882원(최저조정가액) | 300억원 | 32,979,573 |
| 합계 | 535억원 | 56,775,459 | |||||||
| 주1) | 당사의 금번 신주인수권부사채 발행을 통한 공모자금은 납입일로부터 실제 자금 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) | 당사는 채무상환자금에 대한 부족 자금을 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다 |
| 주3) | (주)대유플러스 제9회 전환사채에 대해 2023년 06월 09일에서 2023년 06월 28일까지 총 4,316,236주 전환권이 행사되었습니다. |
| 주4) | (주)대유플러스 제12회 신주인수권부사채의 신주인수권증권이 2023년 06월 19일부터 2023년 06월 29일까지 총 1,031,447주 행사되었습니다. |
나. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련
금번 제14회 무보증 신주인수권부사채 발행으로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.
그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 1.5%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 8.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 추가적으로,인수단과의 계약으로 확정발행가액이 715원 미만으로 결정될 경우 실권수수료는 15%로 상환됩니다.
이러한 경우에는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다. 또한, 대표주관회사가 실권물량 인수 후 빠른 시일내에 인수한 실권물량을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 본 사채의 채권 거래가격 및 신주인수권증권 거래가격에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 인수한 실권물량을 일정기간 보유하더라도 동인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 채권가격의 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.
만일, 금번 신주인수권부사채 발행기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000296
