출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000880

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년   03월  11일
회       사       명 :	㈜두산
대   표     이   사 :	박정원, 김민철, 문홍성
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전  화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부사장              (성  명) 백 승 암
	(전  화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 28일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 03월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 03월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

㈜두산 제310-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
㈜두산 제310-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

㈜두산 제310-1회 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)
㈜두산 제310-2회 금 일백사십억원 (\ 14,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 310-1] 이자율 : - 발행수익률 : - (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 310-2] 이자율 : - 발행수익률 : - (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 310-1] 이자율 : 4.668% 발행수익률 : 4.668% (문구 삭제) [회차: 310-2] 이자율 : 4.801% 발행수익률 : 4.801% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 310-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - (주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 310-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - (주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 310-1] 발행수익율(%) : 4.668 연리이자율(%) : 4.668 (문구 삭제) [회차: 310-2] 발행수익율(%) : 4.801 연리이자율(%) : 4.801 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항	제310-1회 무보증사채 이자율: (주1) 제310-2회 무보증사채 이자율: (주2) (주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.	제310-1회 무보증사채 이자율: 4.668 제310-2회 무보증사채 이자율: 4.801 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000880