유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) 2023-07-04 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704800749
유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | HyAxiom, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 148,814 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 13.19 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 56,734,200,000 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 139,610,991,600 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 1,319,400 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 미국 델라웨어주법에 따라 설립된 해외자회사로서 관련 법령에 따름 | ||
| 9. 납입일 | 2023-07-14 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집 및 매출에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인임 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시문안은 ㈜두산이 100% 지분을 보유하고 있는 해외자회사인 HyAxiom, Inc.의 유상증자결정에 관한 것입니다. - 본건 종류주식은 전환권 및 잔여재산분배 우선권을 갖는 전환우선주로서 그 중 일부인 96,000주는 의결권을 갖는 전환우선주(Series A Convertible Preferred Stock)로, 나머지 52,814주는 의결권을 갖지 않는 전환우선주(Series B Convertible Preferred Stock)로 구성되며, 해당 주식이 모두 보통주로 전환되는 경우를 전제한 당사의 완전희석화 기준 지분율은 87.0%입니다. - 상기 '2. 1주당 액면가액'은 USD 0.01이며, 이를 포함하여 본 공시문안에서 원화로 기재된 금액은 공시 직전일인 2023년 07월 3일 서울 외국환중개 환율 (1,319.4원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액으로 기재하였습니다. - 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 공시일 기준 317주이나 신주발행 전 주식분할을 통해 1,000,000주로 조정될 예정이므로, 이를 기준으로 기재하였습니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적'중 시설자금은 USD 43백만, 운영자금은 USD 106백만(R&D 투자 USD 54백만 포함)입니다. - 상기 '6. 신주발행 가액'은 1주당 USD 1,000으로 산정된 금액입니다. - 상기 '9. 납입일'은 신주발행 예정일로서, 관계기관 신고 등의 절차진행 과정에서 변동될 수 있습니다. - 주식매수청구권(Put Option): 본건 주식의 인수인들은 (주)두산과 주주간계약을 체결하여, (주)두산에 대하여 본건 주식에 대한 Put Option을 보유합니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 및 지배회사의 연결 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 미국 델라웨어주법에 따라 설립된 해외자회사로서 관련 법령에 따름 | 종속회사 HyAxiom, Inc.의 연구개발, 설비투자 등을 위한 자금조달 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 한국투자2022 사모투자합자회사 | 해당사항 없음 | - | - | 58,814 | - |
| 케이디비아이 하나 사업재편 밸류업 사모집합투자기구 | 해당사항 없음 | - | - | 50,000 | - |
| 케이비 메자닌캐피탈 제4호 사모투자합자회사 | 해당사항 없음 | - | - | 40,000 | - |
| 종속회사명 | HyAxiom, Inc. | 영문 | HyAxiom, Inc. |
| - 대표자 | Hyungrak Chung | ||
| - 주요사업 | 발전용 연료전지 등 수소 관련 기술 및 제품 생산·판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 367,120,000,000 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 26,315,352,623,211 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 1.40 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704800749
