출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001392

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년    02월    14일
회       사       명 :	씨제이대한통운 주식회사
대   표     이   사 :	강 신 호, 민 영 학
본  점  소  재  지 :	서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8
	(전  화) 1588-1255
	(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무담당       (성  명) 이효희
	(전  화) 02-700-0273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 03일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 09일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 02월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이대한통운(주) 제100-1회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제100-2회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제100-3회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 400,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 100-1] 이자율 : - 발행수익율 : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 100-2] 이자율 : - 발행수익율 : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 100-3] 이자율 : - 발행수익율 : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 100-1] 이자율 : 3.750 발행수익율 : 3.750 <문구 삭제> [회차 : 100-2] 이자율 : 3.820 발행수익율 : 3.820 <문구 삭제> [회차 : 100-3] 이자율 : 4.019 발행수익율 : 4.019 <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
1. 공모개요	[회  차 : 100-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회  차 : 100-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회  차 : 100-3] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회  차 : 100-1] 발행수익율(%) : 3.750 연리이자율(%) : 3.750 <문구 삭제> [회  차 : 100-2] 발행수익율(%) : 3.820 연리이자율(%) : 3.820 <문구 삭제> [회  차 : 100-3] 발행수익율(%) : 4.019 연리이자율(%) : 4.019 <문구 삭제>
II.증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[회차 : 제100-1회 무보증사채] 연리이자율 : 주1) 주1) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제100-2회 무보증사채] 연리이자율 : 주2) 주2) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제100-3회 무보증사채] 연리이자율 : 주3) 주3) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제100-1회 무보증사채] 연리이자율 : 3.750 <문구 삭제> [회차 : 제100-2회 무보증사채] 연리이자율 : 3.820 <문구 삭제> [회차 : 제100-3회 무보증사채] 연리이자율 : 4.019 <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001392