출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000343
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 05월 28일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 삼양홀딩스 |
대 표 이 사 :
| 엄 태 웅 , 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 |
| (전 화) 02-740-7111 |
| (홈페이지) http://www.samyang.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀장 (성 명) 이 현 수 |
| (전 화) 02-740-7114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전문서비스업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 180,000,000,000 | 2027년 05월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 28일 | 2024년 05월 28일 | 2024년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 44.44 | - |
| NH투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 44.44 | - |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | - |
| 계 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 8,000,000 | 44.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 8,000,000 | 44.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 11.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
| 계 | 18,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 05월 29일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 05월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)삼양홀딩스 - 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 |
| KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | - | 180,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | 180,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제94회 무보증사채 발행 총액 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)은 채무상환자금, 운영자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용목적별 세부 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금 사용내역]
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 삼양홀딩스 92 | 공모 | 1.982 | 2019-05-28 | 2024-05-28 | 1,100 |
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
| 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 사용 예정 내역]
| 구분 | 거래처 | 사용(예정)시기 | 사용금액 |
당사 바이오팜 사업부문
구매대금 | 의료기기부문
(봉합사 원료 등) | 이씨에스티 등 | 2024.06 ~ 2025.05 | 100 |
의약품부문
(항암제 원료 등) | ITOCHU CHEMICAL 등 | 80 |
R&D부문
(연구기기 등) | 써모피셔사이언티픽 등 | 20 |
| 합계 | 200 |
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 집행할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액의 구체적인 사용 내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[기타자금 사용 예정 내역]
증액분 중 500억원은 당사의 중장기 전략방향을 고려하여 계열회사 등에 대한 잠재적 지원자금으로 사용될 수 있으며, 해당 자금은 본 채권 발행 직후 은행 예금으로 예치할 예정입니다. 구체적인 사용 시기, 방법, 대상은 증권신고서 제출일 현재 정해지지 않았으며, 향후 당사 및 계열회사 등의 실제 사업 진행 상황에 따라 자금이 집행될 수 있습니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000343
