[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-05-22 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000432
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 22일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼양홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 엄 태 웅 , 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 |
| (전 화) 02-740-7111 | |
| (홈페이지) http://www.samyang.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀장 (성 명) 이 현 수 |
| (전 화) 02-740-7114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 05월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 05월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 05월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)삼양홀딩스 제94회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제94회 금 일천팔백억원 (\180,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 110,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 180,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||||
| III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | - | 자진정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 94 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대계동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 05월 28일 | 2024년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 386,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 29일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 28일이며, 상장예정일은 2024년 05월 29일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제94회 무보증사채의 발행총액은 금 이천이백억원(\220,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 94 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 180,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 180,000,000,000 |
| 발행가액 | 180,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대계동대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 05월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료의 0.19% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 05월 28일 | 2024년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 기타자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 589,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 29일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 28일이며, 상장예정일은 2024년 05월 29일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 110,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 05월 13일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 05월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 05월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 29일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제94회 무보증사채의 발행총액은 금 이천이백억원(\220,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 180,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 180,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 05월 13일 / 2024년 05월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2024년 05월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 05월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 05월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대계동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 29일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. | |
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제94회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 20 | 9 | 9 | - | - | - | 38 |
| 수량 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | - | - | - | 5,900 |
| 경쟁율 | 2.36:1 | 1.82:1 | 1.18:1 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.00:1 | 5.36:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 100 | 1.7% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 200 | 3.4% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 8.5% | 700 | 11.9% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 300 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 13.6% | 1,500 | 25.4% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.1% | 1,800 | 30.5% | 포함 |
| 0 | 4 | 500 | 1 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1000 | 16.9% | 2,800 | 47.5% | 포함 |
| +2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 2,900 | 49.2% | 포함 |
| +3 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.1% | 3,200 | 54.2% | 포함 |
| +5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.4% | 3,400 | 57.6% | 포함 |
| +6 | 2 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 8.5% | 3,900 | 66.1% | 포함 |
| +7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 4,000 | 67.8% | 포함 |
| +8 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 8.5% | 4,500 | 76.3% | 포함 |
| +9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 4,600 | 78.0% | 포함 |
| +10 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.8% | 5,000 | 84.7% | 포함 |
| +13 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.4% | 5,200 | 88.1% | 포함 |
| +14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,300 | 89.8% | 포함 |
| +15 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.4% | 5,500 | 93.2% | 포함 |
| +30 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.8% | 5,900 | 100.0% | 포함 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)삼양홀딩스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
| -10 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | +2 | +3 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +13 | +14 | +15 | +30 | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 400 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 500 | 800 | 300 | 1,000 | 100 | 300 | 200 | 500 | 100 | 500 | 100 | 400 | 200 | 100 | 200 | 400 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 700 | 1,500 | 1,800 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,400 | 3,900 | 4,000 | 4,500 | 4,600 | 5,000 | 5,200 | 5,300 | 5,500 | 5,900 |
④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 및 발행금액 결정 | 2024년 05월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 제94회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,800억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제94회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제94회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천이백억원(\220,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제94회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 110,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제94회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천이백억원(\220,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제94회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 80,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.19% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [제94회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 180,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제94회 무보증사채 | 1,100 | 주1) | 2027년 05월 28일 | - |
| 주1) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채는 2024년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제94회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천이백억원(\220,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 94회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 110,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제94회 무보증사채 | 1,800 | 주1) | 2027년 05월 28일 | - |
| 주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 94회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 180,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 386,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 109,613,680,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 209,000,000 | 인수금액*0.19% |
| 대표주관수수료 | 11,000,000 | 인수금액*0.01% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행금액*0.07% |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액*0.01%(최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 82,000,000 | 한기평, 나신평(VAT 별도) |
| 합계 | 386,320,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 94 | (기준일 : | 2024년 05월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 | - |
| 주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 최대 금 이천이백억원(\220,000,000,000)까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 운영자금 및 기타자금(계열회사 등에 대한 잠재적 지원자금)으로 사용될 예정이며, 이와 관련하여 구체적인 사용 시기, 방법, 대상은 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않은 바, 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제94회 무보증사채 발행 총액 금 일천일백억원(\110,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 수요예측 결과에 따라 최대 금 이천이백억원(\220,000,000,000)까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 운영자금 및 기타자금(계열회사 등에 대한 잠재적 지원자금)으로 사용할 예정입니다. 이와 관련된 구체적인 사용 시기, 방법, 대상은 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | |
| (단위 : 억원, %) | |
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 삼양홀딩스 92 | 공모 | 1.982 | 2019-05-28 | 2024-05-28 | 1,100 |
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
| 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 180,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 589,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 179,410,680,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 94] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 342,000,000 | 인수금액*0.19% |
| 대표주관수수료 | 18,000,000 | 인수금액*0.01% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 126,000,000 | 발행금액*0.07% |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액*0.01%(최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 96,000,000 | 한기평, 나신평(VAT 별도) |
| 합계 | 589,320,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 94 | (기준일 : | 2024년 05월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | 180,000,000,000 | - |
| 주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. |
| 주3) 본 사채 발행대금 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 중 기타자금(잠재적인 계열회사 지원자금 등)의 구체적인 사용 시기, 방법, 대상은 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않은 바, 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제94회 무보증사채 발행 총액 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)은 채무상환자금, 운영자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용목적별 세부 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금 사용내역]
| (단위 : 억원, %) |
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 삼양홀딩스 92 | 공모 | 1.982 | 2019-05-28 | 2024-05-28 | 1,100 |
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
| 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 사용 예정 내역]
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 거래처 | 사용(예정)시기 | 사용금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당사 바이오팜 사업부문 구매대금 | 의료기기부문 (봉합사 원료 등) | 이씨에스티 등 | 2024.06 ~ 2025.05 | 100 |
| 의약품부문 (항암제 원료 등) | ITOCHU CHEMICAL 등 | 80 | ||
| R&D부문 (연구기기 등) | 써모피셔사이언티픽 등 | 20 | ||
| 합계 | 200 | |||
| 주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 집행할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액의 구체적인 사용 내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[기타자금 사용 예정 내역]
증액분 중 500억원은 당사의 중장기 전략방향을 고려하여 계열회사 등에 대한 잠재적 지원자금으로 사용될 수 있으며, 해당 자금은 본 채권 발행 직후 은행 예금으로 예치할 예정입니다. 구체적인 사용 시기, 방법, 대상은 증권신고서 제출일 현재 정해지지 않았으며, 향후 당사 및 계열회사 등의 실제 사업 진행 상황에 따라 자금이 집행될 수 있습니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(주7) 정정 전
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
1. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 삼양홀딩스 회사채 | 92 | 2019.05.28 | 운영자금 | 20,000 | 운영자금 | 20,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 92 | 2019.05.28 | 채무상환자금 | 90,000 | 채무상환자금 | 90,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 93-1 | 2023.11.29 | 타법인증권취득자금 | 50,000 | 타법인증권취득자금 | 50,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 93-2 | 2023.11.29 | 타법인증권취득자금 | 140,000 | 타법인증권취득자금 | 140,000 | - |
(주7) 정정 후
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
1. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 삼양홀딩스 회사채 | 92 | 2019.05.28 | 운영자금 | 20,000 | 운영자금(주1) | 20,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 92 | 2019.05.28 | 채무상환자금 | 90,000 | 채무상환자금(주2) | 90,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 93-1 | 2023.11.29 | 타법인증권취득자금 | 50,000 | 타법인증권취득자금(주3) | 50,000 | - |
| 삼양홀딩스 회사채 | 93-2 | 2023.11.29 | 타법인증권취득자금 | 140,000 | 타법인증권취득자금(주3) | 140,000 | - |
| 주1) 당사의 사업부문 영역 고도화를 위하여 바이오 관련 업종을 영위하는 종속회사 Samyang Biopharm USA, Inc.의 자본확충지원에 사용되었습니다. |
| 주2) 삼양홀딩스 제90-2회 무보증 공모사채 900억원의 차환자금으로 사용되었습니다. |
| 주3) 당사의 종속회사 Samyang Holdings USA, LLC가 계면활성제 사업부문 영역 확장 및 글로벌 역량 확보를 위하여 Odyssey Global Parent, LLC와 그 종속기업의 주식을 취득하는 대금으로 사용되었습니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000432
