증권발행실적보고서 2023-11-29 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129001081
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼양홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 엄 태 웅 , 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 |
| (전 화) 02-740-7111 | |
| (홈페이지) http:// www.samyang.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준 |
| (전 화) 02-740-7111 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전문서비스업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 190,000,000,000 |
| 회차 : | 93-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 11월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 93-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 140,000,000,000 | 2026년 11월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 93-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 29일 | 2023년 11월 29일 | 2023년 11월 29일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60 | - |
| 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 2,000,000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 93-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 29일 | 2023년 11월 29일 | 2023년 11월 29일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 39.29 | - |
| 미래에셋증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 60.71 | - |
| 계 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 5,500,000 | 39.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 8,500,000 | 60.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 13 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 계 | 14,000,000 | 100 | 13 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 13 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 11월 29일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 11월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)삼양홀딩스-서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 NH투자증권(주)-서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주)-서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서 초동) |
| 회차 : | 93-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 |
| 회차 : | 93-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 190,000,000,000원을 아래 우선순위에 따라 타법인증권 취득자금 (자회사 지분 취득)으로 사용할 예정입니다. 투자대상 및 규모가 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당금액은 추정 및 예상금액이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 우선순위 | 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 스페셜티케미컬 | 스페셜티 케미컬 관련 업종에 지분투자 | 23.12~26.12 | 190,000,000,000원 |
| 주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. |
| 주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. |
당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다
[1순위: 스페셜티케미컬 자회사 지분 인수]
당사는 미주지역과 유럽지역에 home & personal care 소재를 판매하고 있는 미국법인의 지분 인수를 검토 중에 있습니다.
1. 지분인수 대상회사 개요
주요 제품: Home & personal care, oil & gas Industry 소재
인원: 임직원 약 300여명
고객 : Global CPG(Consumer Package Goods)기업 등 고객 대상 사업 영위 중
재무현황: 매출 약 200백만$~300백만$(‘23년 예상), EBITDA비율 10%~15% 수준
지역: 미국 및 유럽 지역 생산 site 보유
2. 지분인수구조
인수계약이 확정될 경우, 자회사인 Samyang Holdings USA.LLC 지분투자를 통하여대상 회사의 지분을 인수할 계획이며 거래 규모에 따라 자체자금과 인수금융을 함께 활용할 계획입니다.
스페셜티케미컬 인수구조(가안)
인수구조(가안) |
| 자료: 당사 제시 |
[상기 1순위 지분인수 계약 체결이 되지 않는 경우 자금 사용 계획]
본 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 지분인수계약 체결이 되지 않는 경우 사용 계획이 변경될 수 있습니다.당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다.지분인수계약이 체결되지 않는 경우에도, 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다
| 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 | 스페셜티 케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자 | 23.12~26.12 | 190,000,000,000원 |
상기 지분투자와 관련하여 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 적시에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129001081
