증권발행실적보고서 2024-06-26 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000318
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 26일 |
| 회 사 명 : | (주)우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 조 병 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(지속가능채권) | 400,000,000,000 | 2034년 06월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 280626 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 교보증권(주) | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 22.50 | - |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 현대차증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 12.50 | - |
| 우리종합금융(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 교보증권(주) | 9,000,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 5,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 우리종합금융(주) | 4,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 21 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 21 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | - | 100 | 21 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 21 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
| 주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나,이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다. 주3) 상기 '최종 배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다. |
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장예정일
2024년 06월 27일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 06월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
| 2024년 06월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(초록색) |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 투자설명서 | 최초제출 |
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)우리은행 → 서울특별시 중구 소공로 51
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121
현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182
| 회차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 400,000,000,000 | - | - | - | 400,000,000,000 |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 400,000,000,000 |
| 합계 | - | 400,000,000,000 |
| [지속가능금융 적격 카테고리] |
구 분 | 적격성기준 | |
|---|---|---|
녹색채권 적격카테고리 | 재생에너지 | ● 재생에너지 사업의 구축, 유지보수 및 운영: - 육상 및 해상 태양광 발전(집광형 태양열 발전과 태양광 발전 모두 포함), 육상 및 해상 풍력발전 - 바이오매스 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만인 냉난방 및 전력용 바이오매스, 바이오가스, 바이오액체연료가 사용되어야 하며, 이때 바이오매스 원료가 지속가능한 원료여야 함) - 해양에너지(해양 열에너지, 조력 발전) - 수력 발전(인공 저수지가 없는 수로식 혹은 자연유하식 발전소이거나 발전 시설의 전력 밀도가 5W/m2를 초과하거나 수명주기 온실가스 배출량이 100g CO2e/kWh 미만) - 지열 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만) ● 풍력터빈, 태양광 패널 등 재생에너지 부품·소재 생산 혹은 수입 |
| 에너지 효율 | ● 베이스라인 또는 시장 평균 대비 30% 이상의 에너지 효율 개선을 달성하는 개발 사업, 제조업, 인프라 구축, 장비, 기술 등: - 수소연료전지 기술 - 건물 및 가정 에너지 관리: 조명, 공조장치, 폐열 회수, 지역냉방 등 개선 - 열 펌프, 열 교환기 등 공장 내 폐열을 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용할 수 있는 폐열 회수 기술 | |
| 오염 방지 및 관리 | ● 생물, 물리, 화학 방법을 통해 환경오염 감축 및 물, 공기, 토양의 환경 오염원을 제거 또는 크게 완화하여 지속가능한 환경 구축을 가능케하는 기술 및 관련 서비스: - 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매 사용 - 에너지 회수 효율 25% 이상, 수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만의 폐기물 에너지화 사업 - 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술) - 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 - 미세먼지 관리 - 토질 복원 - 수생태계 복원 | |
| 천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속가능한 농업 - 스마트 농업, 미량 관개, 농업 미생물, 수직농업 - 농림축산식품부의 유기농·무항생제 인증 라벨이 부착된 축산물 | |
| 저탄소 교통수단 | ● 저탄소 교통수단 및 인프라의 개발, 건설 및 제조: - 자가교통수단: 수소연료전지 자동차, 전기차 등 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 - 대중교통수단: 직접 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 라이트 레일(LRT), 지하철, 트램, 트롤리버스, 버스, 철도 - 인프라: 전기동차 터널 ● 순수 전기차, 전기자전거, 전기오토바이 또는 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 및 오토바이를 위한 배터리 생산설비 구축 및 연구개발 ● 폐배터리 재활용을 위한 투자 및 연구개발 ● 친환경 해상 운송 및 인프라의 개발, 건설, 및 제조: - 이산화탄소 직접배출량 제로 선박 - 2025년 12월 31일까지는 정상 운항 또는 항구에서 이산화탄소 직접배출량 제로 연료나 플러그인으로 에너지의 최소 25% 이상을 충당하는 하이브리드 및 이중연료 엔진 선박(이후에는 해당되지 않음) - 2025년 12월 31일까지는 재생에너지원에서 충당되는 이산화탄소 직접배출량 제로 연료를 사용할 수 있는 선박의 경우, 2022년 4월 1일 기준 요구되는 에너지효율설계지수(EEDI)보다 EEDI가 10% 낮은 선박 * 화석연료를 운송하는 상업용 차량 및 선박은 제외 | |
| 지속가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수자원의 지속가능한 관리를 위한 솔루션 - 수질 개선 인프라 - 폐수 처리 - 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, 수생태계 복원) | |
| 친환경 건물 | ● 다음과 같은 지역, 국가 또는 국제 인증을 받았거나 받을 예정인 상업용 혹은 주거용 건물의 건축 및 개보수 - 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED) 인증제도 골드 등급 이상 - BREEAM 엑셀렌트 등급 이상 - 녹색건축인증(G-SEED) 그린2등급 이상 | |
| 기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 금융, 미소금융 | ● 중소기업, 스타트업, 일자리 창출 기업에 대한 대출 또는 직접 투자 - 중소기업: 중소기업기본법 시행령에 의거하여 종업원 수가 50인 미만인 기업을 뜻한다. - '일자리창출기업'이란 다음 요건 중 하나를 충족하는 50인 이상의 기업을 뜻한다. (i) 직전 회계연도 대비 직원 수를 5% 이상 늘리기 위한 채용 제도를 도입(이때 신규 채용 인원은 고용노동부 실업급여 수급자인 실업자로 충당), (ii) 고용노동부 또는 지방자치단체로부터 일자리창출우수기업으로 선정되어 인증서를 수여, (iii) 고용노동부에서 고용창출 우수기업 관련 상을 수상 - 스타트업(창업기업): 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업 * ‘예외 사항’에 포함된 업종에 대한 대출은 적격대상에서 제외 |
| 사회적 기업금융 | ● 사회적기업육성법제2조에 의거한 사회적기업에 대한 대출(첨부2 참조) ● 사회적기업육성법의 모든 요구조건을 충족하지는 않지만 중앙정부 또는 지방정부의 인증을 받은 사회적기업에 대한 대출 | |
| 서민 주거안정을 위한 주택금융 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 다음과 같은 대상자의 주거안정을 위한 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 - 주거안정 관련 정부가 설정한 기타 지원 대상자 기준 | |
| 필수 사회서비스에 대한 접근성(보건, 교육, 자금지원, 금융서비스 등 생계지원 서비스) | ● 다음 대상자를 위한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 지원이 필요한 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 | |
| 사회기반시설에 대한 인프라 | ● 대상(저소득층, 장애인 등) 계층을 위해 다음과 관련된 프로젝트 - 깨끗한 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
| 출처 : 당행 홈페이지 |
본 사채는 국제자본시장협회(ICMA)의 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행됩니다. DNV社로부터 당행의 지속가능 금융 관리체계(Framework)가 ICMA의 녹색채권원칙(Green Bond Principles), 사회적채권원칙(Social Bond Principles), 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines) 및 LMA의 녹색대출원칙(Green Loan Principles)과 사회대출원칙(Social Loan Principles)에 부합한다는 평가를 받았습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부검토의견서 및 당행 관리체계를 참고하시기를 바랍니다.
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2024년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2024년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2024년 1분기말 기준)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000318
