[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-20 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000224
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 20일 |
| 회 사 명 : | (주)우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 조 병 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 06월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| [표지] | ||||
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)(수량: 27,000,000) | 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)(수량: 40,000,000) |
| 모집 또는 매출총액 : | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | 270,000,000,000원 | 400,000,000,000원 |
| [요약정보] | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 1. 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 1. 주요 권리내용 바. 본 사채에 대한 세부사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 280626 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2034년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권 (지속가능채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 06월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 06월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 교보증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 우리종금 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 270,000,000,000 |
| 발행제비용 | 469,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 DNV社(검토기관)로부터 외부검토의견을 받았습니다. | ||
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 06월 19일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.30%p. ~ 0.70%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 280626 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2034년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권 (지속가능채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 05일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 06월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2024년 06월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 교보증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 우리종금 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 400,000,000,000 |
| 발행제비용 | 690,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 DNV社(검토기관)로부터 외부검토의견을 받았습니다. | ||
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.63%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
[제28회-06이표후순위10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)]
| 회 차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 전 자 등 록 총 액 | 270,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 26일, 2024년 12월 26일, 2025년 03월 26일, 2025년 06월 26일, 2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일, 2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 26일, 2027년 09월 26일, 2027년 12월 26일, 2028년 03월 26일, 2028년 06월 26일, 2028년 09월 26일, 2028년 12월 26일, 2029년 03월 26일, 2029년 06월 26일, 2029년 09월 26일, 2029년 12월 26일, 2030년 03월 26일, 2030년 06월 26일, 2030년 09월 26일, 2030년 12월 26일, 2031년 03월 26일, 2031년 06월 26일, 2031년 09월 26일, 2031년 12월 26일, 2032년 03월 26일, 2032년 06월 26일, 2032년 09월 26일, 2032년 12월 26일, 2033년 03월 26일, 2033년 06월 26일, | |
| ESG채권 종류 | 지속가능채권 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 교보증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 06월 14일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 사채의 만기일인 2034년 06월 26일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2034년 06월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 DNV社(검토기관)로부터 외부검토의견을 받았습니다. | |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 06월 19일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.30%p. ~ 0.70%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
[제28회-06이표후순위10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)]
| 회 차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) | |
| 전 자 등 록 총 액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 09월 26일, 2024년 12월 26일, 2025년 03월 26일, 2025년 06월 26일, 2025년 09월 26일, 2025년 12월 26일, 2026년 03월 26일, 2026년 06월 26일, 2026년 09월 26일, 2026년 12월 26일, 2027년 03월 26일, 2027년 06월 26일, 2027년 09월 26일, 2027년 12월 26일, 2028년 03월 26일, 2028년 06월 26일, 2028년 09월 26일, 2028년 12월 26일, 2029년 03월 26일, 2029년 06월 26일, 2029년 09월 26일, 2029년 12월 26일, 2030년 03월 26일, 2030년 06월 26일, 2030년 09월 26일, 2030년 12월 26일, 2031년 03월 26일, 2031년 06월 26일, 2031년 09월 26일, 2031년 12월 26일, 2032년 03월 26일, 2032년 06월 26일, 2032년 09월 26일, 2032년 12월 26일, 2033년 03월 26일, 2033년 06월 26일, | |
| ESG채권 종류 | 지속가능채권 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 교보증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 06월 14일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 사채의 만기일인 2034년 06월 26일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2034년 06월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 24일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. ▶ 본 사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 DNV社(검토기관)로부터 외부검토의견을 받았습니다. | |
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.63%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 정정 전
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 회 차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0 | 총액인수 |
| 기타 | - | - | - |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100 | 총액인수 |
| 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2024년 06월 19일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 회 차 : | 280626 | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0 | 총액인수 |
| 기타 | - | - | - |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100 | 총액인수 |
| 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) |
(주4) 정정 전
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 06월 19일 진행하는 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 280626] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 2 | 11 | 29 | - | - | - | 42 |
| 수량 | 300 | 1,900 | 5,600 | - | - | - | 7,800 |
| 경쟁율 | 1 : 0.11 | 1: 0.70 | 1 : 2.07 | - | - | - | 1: 2.89 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 280626] | (단위 : 건, 억원, %) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 40bp | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.28 | 100 | 1.28 | 포함 |
| 45bp | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.56 | 300 | 3.85 | 포함 |
| 50bp | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.85 | 600 | 7.69 | 포함 |
| 55bp | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.41 | 1,100 | 14.1 | 포함 |
| 57bp | - | - | 1 | 50 | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | 3 | 750 | 9.62 | 1,850 | 23.72 | 포함 |
| 59bp | - | - | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 6.41 | 2,350 | 30.13 | 포함 |
| 60bp | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 7.69 | 2,950 | 37.82 | 포함 |
| 61bp | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.13 | 3,350 | 42.95 | 포함 |
| 62bp | - | - | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.13 | 3,750 | 48.08 | 포함 |
| 63bp | - | - | - | - | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 7.69 | 4,350 | 55.77 | 포함 |
| 64bp | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.56 | 4,550 | 58.33 | 포함 |
| 65bp | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.13 | 4,950 | 63.46 | 포함 |
| 66bp | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.13 | 5,350 | 68.59 | 포함 |
| 67bp | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.85 | 5,650 | 72.44 | 포함 |
| 69bp | - | - | 1 | 50 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 5.77 | 6,100 | 78.21 | 포함 |
| 70bp | - | - | 4 | 1,200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,300 | 16.67 | 7,400 | 94.87 | 포함 |
| 90bp | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.85 | 7,700 | 98.72 | 미포함 |
| 110bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.28 | 7,800 | 100.00 | 미포함 |
| 합계 | 2 | 300 | 11 | 1,900 | 29 | 5,600 | - | - | - | - | - | - | 42 | 7,800 | 100.00 | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 280626] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)우리은행 수요예측 참여 스프레드 | |||||||||||||||||
| 40bp | 45bp | 50bp | 55bp | 57bp | 59bp | 60bp | 61bp | 62bp | 63bp | 64bp | 65bp | 66bp | 67bp | 69bp | 70bp | 90bp | 110bp | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 500 | 600 | 400 | 400 | 600 | 200 | 400 | 400 | 300 | 450 | 1,300 | 300 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 600 | 1,100 | 1,850 | 2,350 | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,350 | 4,550 | 4,950 | 5,350 | 5,650 | 6,100 | 7,400 | 7,700 | 7,800 |
(4) 유효수요의 정의와 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 우리은행(주)와 "대표주관회사"는 협의하여 금번 [우리은행 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)] 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] - 금 사천억원(\400,000,000,000) [수요예측 신청 현황] - 총 참여신청금액: 7,800억원(상단 이자율 이내 7,400억원) - 총 참여신청범위: 0.40%p. ~ 1.10%p. - 총 참여신청건수: 42건 ①"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. ② 2024년 06월 19일 진행한 당행의 수요예측에서 7,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내(상단 이외 포함 총 참여금액 7,800억원)로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 "발행회사" 와 "대표주관회사"가 최종으로 협의하여 총 4,000억원의 발행을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다. [우리은행 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권(후순위채)] 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.63%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
| [제280626회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 우리종합금융(주) | 00104102 | 광주광역시 동구 금남로 182 | 20,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 합 계 | - | - | 270,000,000,000 | - | - |
| 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 2024년 06월 19일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
| [제280626회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 90,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 80,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 80,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 60,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 50,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 우리종합금융(주) | 00104102 | 광주광역시 동구 금남로 182 | 40,000,000,000 | 0.10 | 총액인수 |
| 합 계 | - | - | 400,000,000,000 | - | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행조건부(상)2806이 (후)10갑26(지) | 상각형 조건부 자본증권(후순위채) | 270,000,000,000 | - | 2034년 06월 26일 | ESG채권 (지속가능채권) |
| 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 06월 19일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.30%p. ~ 0.70%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행조건부(상)2806이 (후)10갑26(지) | 상각형 조건부 자본증권(후순위채) | 400,000,000,000 | 주) | 2034년 06월 26일 | ESG채권 (지속가능채권) |
| 주) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.63%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주7) 정정 전
마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안
(1) 발행사유 : 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권(일명 '부적격자본증권')의 경우, 그 자본인정비율이 매년 10%가 자본인정비율에서 차감되며, 바젤 III 이후는 만기 5년내부터 20% 차감됩니다. 따라서 이를 충당하기 위한 보완자본의 발행이 필요한 상황입니다.
본 사채의 발행은 총자본비율이 0.15%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.15%p. 상승이라는 효과는 2024년 1분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다.
실제로 2024년 1분년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다.
| [당행 자본적정성] | |
| (단위 : %) | |
| 구 분 | BASEL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1분기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 | ||
| 당행 | 총자본비율 | 15.92% | 16.04% | 15.60% | 16.20% |
| 기본자본비율 | 14.04% | 14.05% | 13.67% | 14.24% | |
| 보통주자본비율 | 13.19% | 13.17% | 12.68% | 12.95% | |
자료 : 당행 각 사업연도 보고서 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2024년 1분기말 수치 기준] |
| (단위 : %) |
구 분 | 2024년 1분기말 (A) | 자본변동 효과 (발행) | 반영 후 (B) | 증감 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
BIS총자본비율 | 15.92% | 후순위채 + 2,700억원 | 16.07% | + 0.15%p. 증가 |
기본자본비율 | 14.04% | - | - | - |
보통주자본비율 | 13.19% | - | - | - |
| 보완자본비율 | 1.88% | 후순위채 + 2,700억원 | 2.03% | + 0.15%p. 증가 |
| 출처 : 당행 제시자료 (주1) 2024년 1분기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주2) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 보완자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 200억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.15%p. 상승에서 0.14%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. |
(주7) 정정 후
마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안
(1) 발행사유 : 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권(일명 '부적격자본증권')의 경우, 그 자본인정비율이 매년 10%가 자본인정비율에서 차감되며, 바젤 III 이후는 만기 5년내부터 20% 차감됩니다. 따라서 이를 충당하기 위한 보완자본의 발행이 필요한 상황입니다.
본 사채의 발행은 총자본비율이 0.23%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.23%p. 상승이라는 효과는 2024년 1분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다.
실제로 2024년 1분년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다.
| [당행 자본적정성] | |
| (단위 : %) | |
| 구 분 | BASEL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1분기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 | ||
| 당행 | 총자본비율 | 15.92% | 16.04% | 15.60% | 16.20% |
| 기본자본비율 | 14.04% | 14.05% | 13.67% | 14.24% | |
| 보통주자본비율 | 13.19% | 13.17% | 12.68% | 12.95% | |
자료 : 당행 각 사업연도 보고서 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2024년 1분기말 수치 기준] |
| (단위 : %) |
구 분 | 2024년 1분기말 (A) | 자본변동 효과 (발행) | 반영 후 (B) | 증감 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
BIS총자본비율 | 15.92% | 후순위채 + 4,000억원 | 16.15% | + 0.23%p. 증가 |
기본자본비율 | 14.04% | - | - | - |
보통주자본비율 | 13.19% | - | - | - |
| 보완자본비율 | 1.88% | 후순위채 + 4,000억원 | 2.11% | + 0.23%p. 증가 |
| 출처 : 당행 제시자료 (주1) 2024년 1분기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주2) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 보완자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 400억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.23%p. 상승에서 0.20%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. |
(주8) 정정 전
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 우리은행 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권
(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)
(3) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (270,000,000,000원)
단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.
(4) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 05월 24일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정합니다.
- 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.30%p. ~ 0.70%p.]를 가산한 이자율로 합니다.
(후략)
(주8) 정정 후
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 우리은행 제28회-06-이표(후순위)10-갑-26(지) 상각형 조건부자본증권
(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)
(3) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (400,000,000,000원)
(삭제)
(4) 사채의 이율 : 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.63%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(삭제)
(후략)
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제280626회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 469,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 269,530,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 제280626회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 발행총액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 270,000,000 | 발행총액 x 0.10% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장연부과금 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 469,520,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 280626 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 270,000,000,000 | - | - | - | 270,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 270,000,000,000 |
| 합계 | - | 270,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
| [지속가능금융 적격 카테고리] |
구 분 | 적격성기준 | |
|---|---|---|
녹색채권 적격카테고리 | 재생에너지 | ● 재생에너지 사업의 구축, 유지보수 및 운영: - 육상 및 해상 태양광 발전(집광형 태양열 발전과 태양광 발전 모두 포함), 육상 및 해상 풍력발전 - 바이오매스 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만인 냉난방 및 전력용 바이오매스, 바이오가스, 바이오액체연료가 사용되어야 하며, 이때 바이오매스 원료가 지속가능한 원료여야 함) - 해양에너지(해양 열에너지, 조력 발전) - 수력 발전(인공 저수지가 없는 수로식 혹은 자연유하식 발전소이거나 발전 시설의 전력 밀도가 5W/m2를 초과하거나 수명주기 온실가스 배출량이 100g CO2e/kWh 미만) - 지열 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만) ● 풍력터빈, 태양광 패널 등 재생에너지 부품·소재 생산 혹은 수입 |
| 에너지 효율 | ● 베이스라인 또는 시장 평균 대비 30% 이상의 에너지 효율 개선을 달성하는 개발 사업, 제조업, 인프라 구축, 장비, 기술 등: - 수소연료전지 기술 - 건물 및 가정 에너지 관리: 조명, 공조장치, 폐열 회수, 지역냉방 등 개선 - 열 펌프, 열 교환기 등 공장 내 폐열을 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용할 수 있는 폐열 회수 기술 | |
| 오염 방지 및 관리 | ● 생물, 물리, 화학 방법을 통해 환경오염 감축 및 물, 공기, 토양의 환경 오염원을 제거 또는 크게 완화하여 지속가능한 환경 구축을 가능케하는 기술 및 관련 서비스: - 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매 사용 - 에너지 회수 효율 25% 이상, 수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만의 폐기물 에너지화 사업 - 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술) - 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 - 미세먼지 관리 - 토질 복원 - 수생태계 복원 | |
| 천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속가능한 농업 - 스마트 농업, 미량 관개, 농업 미생물, 수직농업 - 농림축산식품부의 유기농·무항생제 인증 라벨이 부착된 축산물 | |
| 저탄소 교통수단 | ● 저탄소 교통수단 및 인프라의 개발, 건설 및 제조: - 자가교통수단: 수소연료전지 자동차, 전기차 등 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 - 대중교통수단: 직접 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 라이트 레일(LRT), 지하철, 트램, 트롤리버스, 버스, 철도 - 인프라: 전기동차 터널 ● 순수 전기차, 전기자전거, 전기오토바이 또는 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 및 오토바이를 위한 배터리 생산설비 구축 및 연구개발 ● 폐배터리 재활용을 위한 투자 및 연구개발 ● 친환경 해상 운송 및 인프라의 개발, 건설, 및 제조: - 이산화탄소 직접배출량 제로 선박 - 2025년 12월 31일까지는 정상 운항 또는 항구에서 이산화탄소 직접배출량 제로 연료나 플러그인으로 에너지의 최소 25% 이상을 충당하는 하이브리드 및 이중연료 엔진 선박(이후에는 해당되지 않음) - 2025년 12월 31일까지는 재생에너지원에서 충당되는 이산화탄소 직접배출량 제로 연료를 사용할 수 있는 선박의 경우, 2022년 4월 1일 기준 요구되는 에너지효율설계지수(EEDI)보다 EEDI가 10% 낮은 선박 * 화석연료를 운송하는 상업용 차량 및 선박은 제외 | |
| 지속가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수자원의 지속가능한 관리를 위한 솔루션 - 수질 개선 인프라 - 폐수 처리 - 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, 수생태계 복원) | |
| 친환경 건물 | ● 다음과 같은 지역, 국가 또는 국제 인증을 받았거나 받을 예정인 상업용 혹은 주거용 건물의 건축 및 개보수 - 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED) 인증제도 골드 등급 이상 - BREEAM 엑셀렌트 등급 이상 - 녹색건축인증(G-SEED) 그린2등급 이상 | |
| 기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 금융, 미소금융 | ● 중소기업, 스타트업, 일자리 창출 기업에 대한 대출 또는 직접 투자 - 중소기업: 중소기업기본법 시행령에 의거하여 종업원 수가 50인 미만인 기업을 뜻한다. - '일자리창출기업'이란 다음 요건 중 하나를 충족하는 50인 이상의 기업을 뜻한다. (i) 직전 회계연도 대비 직원 수를 5% 이상 늘리기 위한 채용 제도를 도입(이때 신규 채용 인원은 고용노동부 실업급여 수급자인 실업자로 충당), (ii) 고용노동부 또는 지방자치단체로부터 일자리창출우수기업으로 선정되어 인증서를 수여, (iii) 고용노동부에서 고용창출 우수기업 관련 상을 수상 - 스타트업(창업기업): 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업 * ‘예외 사항’에 포함된 업종에 대한 대출은 적격대상에서 제외 |
| 사회적 기업금융 | ● 사회적기업육성법제2조에 의거한 사회적기업에 대한 대출(첨부2 참조) ● 사회적기업육성법의 모든 요구조건을 충족하지는 않지만 중앙정부 또는 지방정부의 인증을 받은 사회적기업에 대한 대출 | |
| 서민 주거안정을 위한 주택금융 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 다음과 같은 대상자의 주거안정을 위한 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 - 주거안정 관련 정부가 설정한 기타 지원 대상자 기준 | |
| 필수 사회서비스에 대한 접근성(보건, 교육, 자금지원, 금융서비스 등 생계지원 서비스) | ● 다음 대상자를 위한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 지원이 필요한 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 | |
| 사회기반시설에 대한 인프라 | ● 대상(저소득층, 장애인 등) 계층을 위해 다음과 관련된 프로젝트 - 깨끗한 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
| 출처 : 당행 홈페이지 |
본 사채는 국제자본시장협회(ICMA)의 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행됩니다. DNV社로부터 당행의 지속가능 금융 관리체계(Framework)가 ICMA의 녹색채권원칙(Green Bond Principles), 사회적채권원칙(Social Bond Principles), 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines) 및 LMA의 녹색대출원칙(Green Loan Principles)과 사회대출원칙(Social Loan Principles)에 부합한다는 평가를 받았습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부검토의견서 및 당행 관리체계를 참고하시기를 바랍니다.
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2024년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2024년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2024년 1분기말 기준)
|
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제280626회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 690,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 399,309,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 제280626회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행총액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 발행총액 x 0.10% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장수수료 면제 |
| 상장연부과금 | - | 지속가능채권 발행에 따른 상장연부과금 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 690,520,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 280626 | (기준일 : | 2024년 06월 19일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 400,000,000,000 | - | - | - | 400,000,000,000 | 지속가능채권 |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
가. 운영자금 사용(예정)내역
본 사채는 당행의 운영자금으로서 본 사채(지속가능채권)로 조성된 재원은 재생 에너지, 에너지 효율화, 천연자원에 관한 환경 지속가능 관리, 서민 주택금융, 생계지원 서비스 등을 포함한 녹색 및 사회적 적격 카테고리에 부합하는 프로젝트 투자 또는 대출에 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원 | 400,000,000,000 |
| 합계 | - | 400,000,000,000 |
| 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 |
| [지속가능금융 적격 카테고리] |
구 분 | 적격성기준 | |
|---|---|---|
녹색채권 적격카테고리 | 재생에너지 | ● 재생에너지 사업의 구축, 유지보수 및 운영: - 육상 및 해상 태양광 발전(집광형 태양열 발전과 태양광 발전 모두 포함), 육상 및 해상 풍력발전 - 바이오매스 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만인 냉난방 및 전력용 바이오매스, 바이오가스, 바이오액체연료가 사용되어야 하며, 이때 바이오매스 원료가 지속가능한 원료여야 함) - 해양에너지(해양 열에너지, 조력 발전) - 수력 발전(인공 저수지가 없는 수로식 혹은 자연유하식 발전소이거나 발전 시설의 전력 밀도가 5W/m2를 초과하거나 수명주기 온실가스 배출량이 100g CO2e/kWh 미만) - 지열 에너지(수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만) ● 풍력터빈, 태양광 패널 등 재생에너지 부품·소재 생산 혹은 수입 |
| 에너지 효율 | ● 베이스라인 또는 시장 평균 대비 30% 이상의 에너지 효율 개선을 달성하는 개발 사업, 제조업, 인프라 구축, 장비, 기술 등: - 수소연료전지 기술 - 건물 및 가정 에너지 관리: 조명, 공조장치, 폐열 회수, 지역냉방 등 개선 - 열 펌프, 열 교환기 등 공장 내 폐열을 기타 산업에 유용한 에너지로 재활용할 수 있는 폐열 회수 기술 | |
| 오염 방지 및 관리 | ● 생물, 물리, 화학 방법을 통해 환경오염 감축 및 물, 공기, 토양의 환경 오염원을 제거 또는 크게 완화하여 지속가능한 환경 구축을 가능케하는 기술 및 관련 서비스: - 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매 사용 - 에너지 회수 효율 25% 이상, 수명주기 온실가스 배출량 100g CO2e/kWh 미만의 폐기물 에너지화 사업 - 질소 감축(산업 질소산화물 배출 감소 기술) - 화석연료 기술에 직접적으로 연관된 배출 감소 제외 - 미세먼지 관리 - 토질 복원 - 수생태계 복원 | |
| 천연자원 및 토지 사용에 관한 환경 지속가능 관리 | ● 친환경 지속가능한 농업 - 스마트 농업, 미량 관개, 농업 미생물, 수직농업 - 농림축산식품부의 유기농·무항생제 인증 라벨이 부착된 축산물 | |
| 저탄소 교통수단 | ● 저탄소 교통수단 및 인프라의 개발, 건설 및 제조: - 자가교통수단: 수소연료전지 자동차, 전기차 등 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 - 대중교통수단: 직접 배기가스 배출량 제로 차량 혹은 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 라이트 레일(LRT), 지하철, 트램, 트롤리버스, 버스, 철도 - 인프라: 전기동차 터널 ● 순수 전기차, 전기자전거, 전기오토바이 또는 2025년까지 배기가스 배출량 50g CO2/km 이하인 차량 및 오토바이를 위한 배터리 생산설비 구축 및 연구개발 ● 폐배터리 재활용을 위한 투자 및 연구개발 ● 친환경 해상 운송 및 인프라의 개발, 건설, 및 제조: - 이산화탄소 직접배출량 제로 선박 - 2025년 12월 31일까지는 정상 운항 또는 항구에서 이산화탄소 직접배출량 제로 연료나 플러그인으로 에너지의 최소 25% 이상을 충당하는 하이브리드 및 이중연료 엔진 선박(이후에는 해당되지 않음) - 2025년 12월 31일까지는 재생에너지원에서 충당되는 이산화탄소 직접배출량 제로 연료를 사용할 수 있는 선박의 경우, 2022년 4월 1일 기준 요구되는 에너지효율설계지수(EEDI)보다 EEDI가 10% 낮은 선박 * 화석연료를 운송하는 상업용 차량 및 선박은 제외 | |
| 지속가능한 수질 및 폐수 관리 | ● 수자원의 지속가능한 관리를 위한 솔루션 - 수질 개선 인프라 - 폐수 처리 - 멤브레인 정수를 통한 폐수 재활용(하수 및 폐수 재활용, 수생태계 복원) | |
| 친환경 건물 | ● 다음과 같은 지역, 국가 또는 국제 인증을 받았거나 받을 예정인 상업용 혹은 주거용 건물의 건축 및 개보수 - 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED) 인증제도 골드 등급 이상 - BREEAM 엑셀렌트 등급 이상 - 녹색건축인증(G-SEED) 그린2등급 이상 | |
| 기후변화 적응 | ● 기후 관측 및 조기경보 시스템 등 정보지원시스템 ● 홍수 완화(지속 가능한 도심 배수 시스템, 치수 사업) | |
사회적채권 적격카테고리 | 고용 창출, 중소기업 금융, 미소금융 | ● 중소기업, 스타트업, 일자리 창출 기업에 대한 대출 또는 직접 투자 - 중소기업: 중소기업기본법 시행령에 의거하여 종업원 수가 50인 미만인 기업을 뜻한다. - '일자리창출기업'이란 다음 요건 중 하나를 충족하는 50인 이상의 기업을 뜻한다. (i) 직전 회계연도 대비 직원 수를 5% 이상 늘리기 위한 채용 제도를 도입(이때 신규 채용 인원은 고용노동부 실업급여 수급자인 실업자로 충당), (ii) 고용노동부 또는 지방자치단체로부터 일자리창출우수기업으로 선정되어 인증서를 수여, (iii) 고용노동부에서 고용창출 우수기업 관련 상을 수상 - 스타트업(창업기업): 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업 * ‘예외 사항’에 포함된 업종에 대한 대출은 적격대상에서 제외 |
| 사회적 기업금융 | ● 사회적기업육성법제2조에 의거한 사회적기업에 대한 대출(첨부2 참조) ● 사회적기업육성법의 모든 요구조건을 충족하지는 않지만 중앙정부 또는 지방정부의 인증을 받은 사회적기업에 대한 대출 | |
| 서민 주거안정을 위한 주택금융 | ● 공공주택특별법에 의거한 공공주택 또는 한국주택금융공사 승인 공공주택 임차인에 대한 대출 ● 다음과 같은 대상자의 주거안정을 위한 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 - 주거안정 관련 정부가 설정한 기타 지원 대상자 기준 | |
| 필수 사회서비스에 대한 접근성(보건, 교육, 자금지원, 금융서비스 등 생계지원 서비스) | ● 다음 대상자를 위한 의료, 교육, 직업훈련 프로그램 및 대출 - 저소득층 - 18세 미만의 부양가족이 있는 한부모 가정 - 60세 이상 또는 18세 미만의 재정적 지원이 필요한 부양가족이 있는 가정 - 다문화 한부모 가정 | |
| 사회기반시설에 대한 인프라 | ● 대상(저소득층, 장애인 등) 계층을 위해 다음과 관련된 프로젝트 - 깨끗한 식수 - 하수 - 위생시설 - 대중교통 - 에너지 ● 국제개발은행 또는 UN 산하기구 등의 기관을 통한 개발도상국가의 사회 및 인프라 개발 파이낸싱 | |
| 출처 : 당행 홈페이지 |
본 사채는 국제자본시장협회(ICMA)의 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행됩니다. DNV社로부터 당행의 지속가능 금융 관리체계(Framework)가 ICMA의 녹색채권원칙(Green Bond Principles), 사회적채권원칙(Social Bond Principles), 지속가능채권지침(Sustainability Bond Guidelines) 및 LMA의 녹색대출원칙(Green Loan Principles)과 사회대출원칙(Social Loan Principles)에 부합한다는 평가를 받았습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부검토의견서 및 당행 관리체계를 참고하시기를 바랍니다.
나. 자금의 세부사용목적
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2024년 1분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.
당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
[2024년 1분기말 이후 당행 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2024년 1분기말 기준)
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위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000224
