증권발행실적보고서 2024-02-01 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201000430
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 01일 |
| 회 사 명 : | (주)우리은행 |
| 대 표 이 사 : | 조 병 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) |
| (전 화) 02-2002-3000 | |
| (홈페이지) http://www.wooribank.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 (성 명) 현 정 호 |
| (전 화) 02-2002-3269 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 360,000,000,000 |
| 회차 : | 240201 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 360,000,000,000 | 2025년 08월 01일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 240201 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 01일 | 2024년 02월 01일 | 2024년 02월 01일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대차증권(주) | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 모집 | 36,000,000 | 100 | 1 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 | 1 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 |
| 계 | 36,000,000 | 100 | 1 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 | 1 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 |
| ※ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. |
◎ 청약방법
(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하고 기명날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.
(2) 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.
(3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.
1) 기관투자자 : 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합 니다.
2) 일반청약자: 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.
㉠ 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하는 경우 에는 추첨에 의하여 최저청약단위(10만원)를 청약자에게 배정합니다.
㉡ 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위(10만원)를 우선배정하고, 최저청약단위(10만원)를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하 여 최저청약단위(10만원)로 안분배정합니다.
(4) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다.
- 교부일 : 2024년 02월 01일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 않음.
- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 해당 사항 없음 | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 해당 사항 없음 | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서: (주)우리은행 → 서울특별시 중구 소공로 51
현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
| 회차 : | 240201 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 360,000,000,000 | 360,000,000,000 | - | 360,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 360,000,000,000 | - | - | - | 360,000,000,000 |
◎ 발행제비용의 내역
| [240201] | (단위 : 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 144,000,000 | 발행금액(모집가액)×0.04% | |
| 인수수수료 | 36,000,000 | 발행금액(전자등록총액)×0.01% | |
| 주관사수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액X0.005% (최고 1,000만원) | |
| 신용평가수수료 | - | - | |
| 보 증 료 | - | - | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ～5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 18개월 | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000 (최저100,000~최고500,000) | |
| 표준코드 부여수수료 | 20,000 | - | |
| 자산실사수수료 | - | - | |
| 법률자문수수료 | - | - | |
| 기 타 | - | - | |
| 총 계 | 192,270,000 | ||
- 운영자금 사용내역
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 대출금 및 유가증권 운용 | 360,000,000,000 |
* 발행 제비용은 자체 자금으로 조달예정임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201000430
