증권발행실적보고서 2024-05-03 09:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000061
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 05월 03일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄주성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)S&T Solution부문 담당 임원 (성 명)김대욱 |
| (전 화)02-3787-5094 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024.04.26 | 2024.05.02 | 2024.05.02 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| ELB653 | 5,000,000,000 | 412 | 14,803,000,000 | 296.06 | 412 | 4,997,520,000 | 99.95 |
| ELB654 | 5,000,000,000 | 646 | 22,503,000,000 | 450.06 | 646 | 4,997,060,000 | 99.94 |
| ELB655 | 5,000,000,000 | 1514 | 104,701,000,000 | 2094.02 | 1514 | 4,991,690,000 | 99.83 |
| ELB656 | 6,889,500,000 | 43 | 1,010,000,700 | 14.66 | 43 | 1,010,000,700 | 14.66 |
| ELB657 | 5,000,000,000 | 4 | 21,000,000 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| ELB658 | 5,000,000,000 | 5 | 18,000,000 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| ELB659 | 5,000,000,000 | 17 | 221,000,000 | 4.42 | 17 | 221,000,000 | 4.42 |
4. 배정방법
다음 각호의 방식으로 처리합니다.
(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.
(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
가. 자금조달내역
| [종목명 : 키움증권 제653회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,752 | 4,997,520,000 | 4,997,520,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,752 | 4,997,520,000 | 4,997,520,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제654회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,706 | 4,997,060,000 | 4,997,060,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,706 | 4,997,060,000 | 4,997,060,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제655회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,169 | 4,991,690,000 | 4,991,690,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 499,169 | 4,991,690,000 | 4,991,690,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제656회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 6,889,500,000 | 137,790 | 7,330 | 1,010,000,700 | 1,010,000,700 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 6,889,500,000 | 137,790 | 7,330 | 1,010,000,700 | 1,010,000,700 | - |
- 위 금액은 원화 환산금액입니다.
| [종목명 : 키움증권 제657회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | - | - | - | - | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | - | - | - | - | - |
| [종목명 : 키움증권 제658회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | - | - | - | - | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | - | - | - | - | - |
| [종목명 : 키움증권 제659회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 22,100 | 221,000,000 | 221,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 22,100 | 221,000,000 | 221,000,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제653회 파생결합사채 249,870 원
제654회 파생결합사채 249,850 원
제655회 파생결합사채 249,580 원
제656회 파생결합사채 50,500 원
제657회 파생결합사채 0 원
제658회 파생결합사채 0 원
제659회 파생결합사채 11,050 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.
[종목명: 키움증권 제653회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제653회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 삼성전자 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 26일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 05월 02일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 05월 03일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2024년 08월 07일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우 | 총액면가액 × 약 101.1598% (연 4.41%) |
| ② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우 | 총액면가액 × 약 101.1572% (연 4.40%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2024년 08월 02일
[종목명: 키움증권 제654회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제654회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 삼성전자 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 26일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 05월 02일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 05월 03일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2024년 11월 06일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우 | 총액면가액 × 약 102.3618% (연 4.61%) |
| ② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우 | 총액면가액 × 약 102.3567% (연 4.60%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2024년 11월 01일
[종목명: 키움증권 제655회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제655회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 삼성전자 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 26일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 05월 02일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 05월 03일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2025년 05월 09일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우 | 총액면가액 × 약 105.0923% (연 5.01%) |
| ② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우 | 총액면가액 × 약 105.0821% (연 5.00%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2025년 05월 02일
[종목명: 키움증권 제656회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제656회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (4등급, 보통위험) | |
| 2) 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 3) 모집총액 | 미화 오백만 달러(USD 5,000,000) | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 미화 일백 달러(USD 100) | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 미화 일백 달러(USD 100) | |
| 6) 발행 수량 | 50,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 26일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 05월 02일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 05월 03일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2024년 11월 06일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 미화 일백만 달러(USD 1,000,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
| 19) 기타 특수상황 | 동 파생결합사채는 국내에서 모집하는 증권으로 외국환거래규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다 | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 S&P500 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우 | 총액면가액 × 약 102.9253% (연 5.71%) |
| ② 만기평가일에 S&P500 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우 | 총액면가액 × 약 102.9202% (연 5.70%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2024년 11월 01일
[종목명: 키움증권 제657회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
키움증권 제657회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)은 최소모집금액 미달로 인하여 발행이 취소되어 전액 환불처리되었습니다.
[종목명: 키움증권 제658회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
키움증권 제658회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)은 최소모집금액 미달로 인하여 발행이 취소되어 전액 환불처리되었습니다.
[종목명: 키움증권 제659회 파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제659회 파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 26일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 05월 02일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 05월 02일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 05월 03일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2025년 05월 09일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 05월 02일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 종가가 한번이라도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 경우 | 총 액면가액 ×112.0% |
| ② 위 ①의 경우가 발생한 적이 없고, 만기평가일의 기초자산가격이 최초기준가격의 100% 미만 80%이상에 있는 경우 | 총액면가액×[100.0%+{(최초기준가격-만기평가가격)/최초기준가격}X100%] |
| ③ 위 ①의 경우가 발생한 적이 없고, 만기평가일의 기초자산가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 총 액면가액 ×100.0% |
※ 가격하락률(%) : [(최초기준가격-만기평가가격)÷최초기준가격]×100
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2025년 05월 02일
2024년 05월 03일
키움증권 주식회사
대표이사 엄주성
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000061
