증권발행실적보고서 2024-04-30 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430000964
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 30일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄주성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)S&T Solution부문 담당 임원 (성 명)김대욱 |
| (전 화)02-3787-5094 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024.04.30 | 2024.04.30 | 2024.04.30 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| ELB DREAM 499 | 50,000,000,000 | 1 | 2,181,350,000 | 4.36 | 1 | 2,181,350,000 | 4.36 |
4. 배정방법
다음 각호의 방식으로 처리합니다.
(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.
(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : 키움증권 제499회 키움드림공모파생결합사채](주가연계파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 50,000,000,000 | 10,000 | 218,135 | 2,181,350,000 | 2,181,350,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 50,000,000,000 | 10,000 | 218,135 | 2,181,350,000 | 2,181,350,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제499회 키움드림공모파생결합사채 109,060 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.
[종목명: 키움증권 제499회 키움드림공모파생결합사채](주가연계파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제499회 키움드림공모파생결합사채 (주가연계파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 삼성전자 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 50,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 5,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 30일 (13:00 까지) |
| 청약종료일 | 2024년 04월 30일 (16:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2024년 04월 30일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2024년 04월 30일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2024년 04월 30일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 만기일(예정) | 2025년 04월 30일 | |
| 15) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 17) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 18) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 30일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 300% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 103.801% (연 3.801%) |
| ② 만기평가일에 삼성전자 보통주의 최종기준가격이 최초기준가격의 300% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 103.80% (연 3.80%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2025년 04월 28일
2024년 04월 30일
키움증권 주식회사
대표이사 엄주성
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430000964
