출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000031

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년  04월  26일
회       사       명 :	유진투자증권 주식회사
대   표     이   사 :	고  경  모
본  점  소  재  지 :	서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)
	(전  화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 장외파생상품팀장           (성  명) 이종헌
	(전  화) 02-368-6583

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2024.04.18	2024.04.25	2024.04.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율
503	2,000,000,000	12	1,481,000,000	74.05	12	1,481,000,000	74.05

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제503회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)	2024.04.15

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)	2024.04.26

다. 증권신고서 공시
    전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
    1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
    2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

 가. 자금조달내역

[종목명: 유진투자증권 제503회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)]
                                                                                                    (단위: 원,주)

구분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달 총액			확정 권면총액
		발행가액 (A)	수량 (B)	발행 총액 (A ×B)
모집(a)	2,000,000,000	10,000	148,100	1,481,000,000	1,481,000,000
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	2,000,000,000	10,000	148,100	1,481,000,000	1,481,000,000

 

나. 발행분담금: 총 74,050원
                                                                                                      (단위 : 원)

구     분	발행분담금
유진투자증권 제503회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)	74,050
합  계	74,050

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
   (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과
유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션  등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제503회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

 

1. 상품개요

항   목		내   용
종목명		유진투자증권 제503회 파생결합증권(주가연계증권) (매우높은위험 / 1등급, 원금비보장형)
기초자산		Tesla Inc.보통주 / NVIDIA Corp.보통주
모 집 총 액		2,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		200,000증권
최소청약금액		1,000,000원
청약단위		100,000원
청약기간	청약시작일	2024년 04월 18일
	숙려제도 대상 청약일	2024년 04월 18일 ~ 2024년 04월 22일 (오후 16시 30분까지)
	청약종료일	2024년 04월 25일 (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 04월 23일 ~ 2024년 04월 24일
청약의사재확인기간		2024년 04월 25일
납  입  일		2024년 04월 26일
배정 및 환불일		2024년 04월 26일
발  행  일		2024년 04월 26일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을  참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만  기  일		2027년 04월 30일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을  참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 26일
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2024년 10월 30일	액면잔액 ×107.55%
2차	2025년 04월 30일	액면잔액 ×115.10%
3차	2025년 10월 29일	액면잔액 ×122.65%
4차	2026년 04월 29일	액면잔액 ×130.20%
5차	2026년 10월 28일	액면잔액 ×137.75%

○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우(종가기준)	액면잔액 ×145.30%
② 위 ①을 충족하지 못 하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 25% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면잔액 ×145.30%
③ 위 ①을 충족하지 못 하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 25% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면잔액×(기준기초자산만기평가가격/기준기초자산최초기준가격) (-100%≤원금 손실률＜-35%)
* 기준기초자산 : 각 기초자산 중 최초기준가격 대비 수익률이 가장 낮은 종목

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 04월 28일
○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일

 (2) 손익구조

구   분	내    용	투자수익률 (세전)
자동 조기상환	(1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 → 액면잔액 * 107.55% 지급	연 15.10%
	(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 → 액면잔액 * 115.10% 지급
	(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 → 액면잔액 * 122.65% 지급
	(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 → 액면잔액 * 130.20% 지급
	(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 → 액면잔액 * 137.75% 지급
만기 상환	(6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우  → 액면잔액 * 145.30% 지급	45.30% (연 15.10%)
	(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [25%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준) (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) → 액면잔액 * 145.30% 지급	45.30% (연 15.10%)
	(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [25%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준) (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)  → 원금손실	액면잔액 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격) (하락률이 더 큰 기초자산 기준) (-100%≤원금손실률＜-35%)

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000031